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半导体板块持续活跃 行业迎来黄金发展期

来源: 2017-11-13 11:59:01

    半导体板块近期持续发力,该行业指数已连续三周上扬,上周大涨8.55%。
    
    个股方面,上周,台基股份涨逾15%,苏州固碍、紫光国芯、富瀚微等涨幅超10%。10月以来,北方华创、长电科技等涨幅超40%。而从更长区间来看,北方华创、士兰微涨幅超80%,长电科技涨逾60%。
    
    业内人士表示,产业基金大力投入下,板块有望迎来一批跨越式成长优质公司,一如六年前的苹果产业链,半导体行业迎来板块成长性投资机会的黄金时期。
    
    华泰证券表示,根据美国半导体产业协会(SIA)预测,2017年全球半导体市场规模将达3460亿美元,同比增长2.1%。2016年我国集成电路行业得到快速发展,市场规模达11985.9亿元,同比增长8.7%,规模及增速均继续领跑全球。
    
    该机构认为,国内半导体行业迎来黄金发展期,主要理由如下,
    
    (1) 以封测环节切入半导体产业,带动设计、制造环节的发展:2010-2016年我国芯片设计、晶圆制造、封装测试销售规模年均复合增长率分别达28.6%、16.8%和16.7%。
    
    (2)国产化需求强烈,进口替代空间大:集成电路自给率仅为三成,进口额高居不下,2016年中国集成电路进口额高达2271亿美元。
    
    (3) 国家政策大力重点扶持集成电路产业发展:2014年国家集成电路产业投资基金正式设立。截至2016年,大基金共累计项目实际出资超过560亿元。地方集成电路产业投资基金总规模也已超3000亿。
    
    (4) 国内晶圆厂投资建设高峰到来,设备国产化需求强烈:中国2017-2020年将有26座新晶圆厂投产,占全球的42%。
    
    投资机会方面,受益于上游行业爆发,固定资产投资将收益。重点推荐北方华创(国内半导体制造设备龙头)、长川科技(国内集成电路测试设备领先者)、晶盛机电(国内晶体硅生长设备龙头);关注至纯股份(国内高纯工艺系统领先企业)。

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