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美团点评通过上市聆讯 将于9月初进行IPO路演

来源: 2018-08-23 20:40:23

    递交招股书近两个月后,美团点评的上市之路再进一步。
 
  第一财经记者了解到,美团点评已经于8月23日通过港交所上市聆讯。同时,负责美团上市的投行已经向投资者发出邀请,将于9月初进行IPO路演。
 
  美团点评正式提交IPO申请之前,坊间流传,为避免稀释股权,美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份,以此计算,美团点评的目标市值将达到600亿美元。
 
  但6月25日港交所网站上挂出了美团点评递交的招股书之后,境内A股和港股股市行情出现普遍下跌,科技股整体形势并不太好。
 
  据接近美团的中介人士透露,在聆讯前的NDR(非交易路演)期间,大部分机构投资人普遍给出500~550亿美元的估值区间。
 
  第一财经记者还了解到,美团点评将于明日正式启动PDIE(Pre-Deal Investor Education)和分析师路演,并于下周五确定基石投资者。
 
  目前,美团除了外卖和到店业务外(团购),还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、共享充电宝、生鲜电商等各个方面。
 
  美团招股书披露的数据是,2017年,美团交易额达人民币3570亿元,营收339亿元,拥有3.1亿年度交易用户数。
 
  自2015年至2016年,美团交易用户人均每年交易笔数从10.4笔提升至12.9笔,2017年这一数值高达18.8笔,交易笔数三年增长超80%。其中,按交易次数排名前10%的头部用户人均每年交易笔数达到了98笔。而美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万,其中2017年活跃商家达440万。
 
  由于业务线足够多元化,美团从团购到外卖,再到酒旅、打车等不同领域都受到诸多挑战。因此,市场普遍的观点是,这都是“烧钱”打下来的江山。
 
  招股书显示,2017年美团净亏损达到190亿元。不过,这190亿的亏损是包含了“优先股公允价值”的调整前数字。如果按照调整后的数据,2017年美团经调整后净亏损为29亿元。
 
  如果按照经调整亏损净额计算,美团的调整后净利润已经从2015年的-59亿元收窄至2016年的-54亿元,而2017年进一步收窄至-29亿元。
 
  本次公布的招股书还披露了美团现在手上到底有多少弹药。截至2017年年底,公司的现金及现金等价物为194亿元,短期理财258亿元。这意味着,到去年年底,美团账面上还有接近452亿元(约70亿美元)的现金储备。
 
  值得一提的是,虽然美团点评如今还有着鲜明的外卖公司标签,但在美团点评CEO王兴的规划中,公司的未来是服务电商平台,美团点评的假想敌是亚马逊。
 
  “虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务,但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴曾表示,美团点评是一家围绕用户需求为中心的公司。“仔细观察所有垂直领域后,你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户,基本上就是同一群人。”

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