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中国广核(003816):业绩稳健、牌照稀缺,核电龙头未来成长空间广阔

来源: 2019-08-12 18:28:37

    天风证券发布中国广核的研报称,2019年为新机组核准的重启转折之年,核电资产是具有战略意义的资产,龙头标的目前与历史平稳期估值水平有约40%-50%距离,考虑到一定的安全边际,认为,当核电发展重回正轨、保持稳定的开工和投产进度,龙头运营标的或将有20%以上的估值修复空间。

    主业突出、业绩稳健,产能释放助力业绩成长:核电属于政策保障优先发电的类型,公司电量随新机组投产持续增长。近几年受市场化交易比例扩大的影响,平均上网电价略有下降。预计未来公司业绩的主要驱动因素为装机增长、精细运营带来的电量增发。

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