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全球5G商用正开启 宽带中国战略利好产业链龙头

来源: 2018-10-08 21:17:23

    近期GSA出版的5G网络频谱全球许可进展报告称,至2018年7月底,42个国家的监管机构正在考虑为地面5G业务引入某些频段、就5G频谱划分进行公开咨询,有的已为5G保留频谱、有的已宣布拍卖频率计划或已为5G分配频谱,5G商用正在开启。
    上海证券指出,2018年1-8月,电信业务收入累计完成8881亿元,同比增长3.3%,增速环比下滑0.4个百分点;电信业务总量完成37275亿元,同比增长139.1%,增速逐月提升,8月当月增速达152.6%。
    上海证券认为,宽带中国战略加快实施带动数据及互联网业务加快发展。截至8月末,三家基础电信企业的光纤接入(FTTH/O)用户已达3.4亿,占固定互联网宽带接入用户总数的87.7%。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上固定宽带接入用户占比达59.1%。
    4G移动电话用户扩张带来用户结构不断优化,支付、视频广播等各种移动互联网应用普及,带动数据流量呈爆炸式增长。8月份户均移动互联网接入流量(DOU)达4.85GB。1-8月移动互联网累计流量达395亿GB,同比增长203.4%。
    上海证券指出,未来三年落实“宽带中国”战略,推进光纤宽带和4G的深度覆盖,加快5G建设。目标是到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps以上接入服务能力,98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力。上海证券认为光纤宽带继续加强投资,提高网络的速度,对光通信特别是光纤光缆构成利好。5G规模商用在即,大规模的建网,对基站相关公司构成实质利好。
    三大运营商开始发力物联网NB-IoT网络,物联网的智能设备连接数快速增长。中国移动2017年连接数达到229百万个,同比增长122%。中国电信2017年连接数达到44.30百万个,同比增长212%。同时互联网巨头阿里巴巴也开始了物联网战略,宣布未来5年发展100亿的物联网连接数。2018年将开启物联网与传统产业的融合的浪潮,物联网通过信息与控制网络融入产品设计、产品制造和流通与销售,彻底改造传统产业,提高产业的效率。
    横向估值比较,从行业整体的市盈率看,通信行业69倍,在所有行业排名第10。从行业估值水平看,通信行业的估值水平处于高位。上海证券建议重点关注5G产业链公司中兴通讯(000063.SZ)、物联网产业链重点公司日海智能(002313.SZ)、电信运营商中国联通(600050.SH)。

    转载自:上海证券有限责任公司

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