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摩通:下调北京汽车(01958)目标价至17港元 评级"增持"

来源: 2018-02-14 10:45:03

    14日讯,摩根大通发表研究报告,指出北京汽车(01958.HK) 发盈警,令人意外的是其自家品牌业务去年度亏损达65亿元人民币(下同),较该行预期亏损50亿元为多。该行维持其“增持”投资评级,但下调今、明两年盈测分别19%及11%,目标价由20.5港元调低至17港元。在中国汽车代工生产(OEM)行业中,该行最看好比亚迪股份(01211.HK),随后为北京汽车、中国重汽(03808.HK)及华晨中国(01114.HK)  。该行续指,低估了公司产能使用率下降及调整产品组合的负面影响。该行曾在去年12月的报告中指出,公司将会采取三个步骤及策略,以降低自家品牌的损失,包括北京电动车将会在今年上市,而北京汽车将会持有当中8%股权;上市公司与母公司之间的资产重组,相信这会依计划推进,料管理层会在3月份公布业绩时一同就此宣布;以及调整产品组合。但该行指,虽然去年的表现不如预期,仍呼吁投资者关注公司今年及往後的营运改进。北京汽车(01958.HK)现报10.82港元,跌幅2.52%,暂成交1.5亿港元,最新总市值227.29亿港元。

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