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麦格理:九仓(00004)售观塘项目作价高预期 维持"跑赢大市"评级

来源: 2017-10-12 16:54:37

    麦格理报告指出,九仓(00004.HK)昨日(11日)公布以90亿港元出售观塘项目,作价高于预期的67港亿元,亦较预期早发生,料九仓获取收益45亿港元或每股1.5港元,而持有九仓61.6%的会德丰(00020.HK) 将获得28亿港元或每股1.37港元。预期交易于今年底完成。

  该行认为,将项目出售比出租更好,因未来10年九龙东供应庞大。根据仲量联行数据显示,第三季九龙东写字楼出租率按年跌3%,同期中环升6.9%。于8月底,九龙东甲级写字楼空置率为11.4%,中环仅2.1%。假设上述项目每月每平方尺租金33港元,料回报率达2.6%。

  该行续称,九仓可透过出售获得现金,支持在内地积极投地。该行给予目标价90.22元,维持"跑赢大市"评级。

  九仓(00004.HK)现报72.50港元,涨2.47%,最新总市值2201.26亿港元。

    转载自:麦格理资本证券股份有限公司

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