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"千里眼计划"助力治霾,概念股有望受益

来源: 2018-08-27 09:18:22

    生态环境部26日宣布启动“千里眼计划”,逐步将京津冀及周边“2+26”城市、汾渭平原11城市、长三角41城市纳入范围,实现对大气污染防治三大重点区域的热点网格监管全覆盖,提高环境监管效能。
    据了解,“千里眼计划”是指通过卫星遥感等技术手段,在北京指挥部就可以找出“2+26”城市、汾渭平原、长三角地区等重点区域PM2.5浓度比较高的地区,进行重点监管。
    此前我们在解读中曾经指出,自《大气污染防治行动计划》发布实施 5 年以来,第一阶段全国空气质量改善目标已全面实现,但总体来看我国空气污染情况依然严峻。市场普遍预计,大气污染治理将在“十三五”时期带来近万亿市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。
    我们认为,随着秋冬季节临近,监管部门对PM2.5浓度监测的常规化,雾霾治理概念有望再次受到追捧。而雾霾催生的市场空间巨大,建议关注雾霾概念全产业链:从监测、治理再到空气净化、防霾口罩等。
    在空气质量监测领域,日前,生态环境部发布《环境空气质量标准》及配套环境监测标准修改单,将促进空气质量监测设备的升级换代,利好环境监测企业。根据环境保护产业协会数据,环境空气类监测设备共销售7162台(套),同比增长55.3%,增速较高;存量方面,生态环境部要求1436个国控监测点9月1日前完成设备升级,地方监测点位2019年1月1日前完成,设备更新需求将集中释放。建议关注监测龙头聚光科技(300203.SZ)。
    在大气治理方面,按照生态环境部部署,预计未来还将抓紧出台实施打赢蓝天保卫战三年作战计划,大气治理需求还将持续释放。建议重点关注龙净环保(600388.SH)、德创环保(603177.SH)、先河环保(300137.SZ)等资金、技术实力雄厚的龙头企业,其拿单优势明显强于行业平均水平,市场占有率将稳步提升。
    另外,考虑到汽车尾气对PM2.5的贡献率较大,给大气治理造成较大压力。我国汽车尾气机动车污染物排放标准不断提高,尾气净化逐渐实现进口替代,因此我们看好清洁能源替代及尾气净化有核心技术的企业:银轮股份(002126.SZ)是国内少有的能提供DPF和SCR技术方案的上市公司之一,是国内汽车尾气后处理龙头;国瓷材料(300285.SZ)旗下子公司分别在载体、催化剂材料、催化剂分子筛有所侧重,汽车尾气板块基本搭建成型;万润股份(002643.SZ)作为国内分子筛催化剂龙头,伴随2020年7月1日起国内“国六”(等同欧六)排放标准将实施,市场潜力巨大。

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